津滨轻轨工程全过程投资控制体系分析及评价

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1 引言

天津市区至滨海新区快速轨道交通工程(以下简称津滨轻轨工程)是天津市重点工程。该项目一期工程从市区中山门至开发区第八大街,全长45.049km,其中高架线路40.186km,地面线路5.223km,共规划19个车站(高架站16个,地面站3个,近期开通车站15个,预留车站4个)、车辆段一处、停车场一处及控制中心一处。工程投资估算总额为637209万元,设计最高时速为100km/h,按计划于2001年5月18日开工,已于2003年10月1日建成通车。

该工程项目拆迁量大、项目标段划分较多,专业复杂、工期要求严格,重叠并行任务多、变更概率大,因此,为降低由此带来的投资控制难度,业主建立了一套切实可行、多层次的投资控制系统。本文将剖析该系统运用的全过程控制思想,指出其改进方向,为二期工程以及其他公共工程项目组织管理提供有益经验。

2 全过程控制的基本特征

2.1 项目实施全过程分解

所谓全过程,是指建设项目实施的全过程,包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修阶段[1]。从投资控制的任务来看,主要集中在前三个阶段,关于投资控制的论述均以这三个阶段为基础。实践中存在着把建设项目的实施阶段狭隘地理解为施工阶段的现象,这不仅大大缩小了建设项目投资控制的时间范围,而且大大降低了投资控制的作用,导致以偏概全[2]。业主、管理公司、监理、设计方、施工承包方、采购方承担不同的投资控制责任,一般通过契约体系平衡各方的责任和利益。

2.2 项目实施各阶段投资控制的特点

需要特别指出的是,如图1所示,在建设项目的实施过程中,一方面,累计投资在设计准备阶段和设计阶段缓慢增加,进入施工阶段后则迅速增加,施工后期累计投资的增加又趋于平缓。另一方面,节约投资在设计准备阶段和设计阶段有100%的可能迅速降低,至施工开始时其可能性已降至10%左右,其后的变化就相当平缓了。

虽然建设项目的实际投资主要发生在施工阶段,但节约投资的可能性却主要发生在施工以前的阶段。据统计,设计阶段影响项目经济性的可能性为30%-75%,而施工阶段影响项目经济性的可能性只有5%-25%[1],看来,控制的成败在设计。因此,越早进行控制,投资控制的效果越好。

3 津滨轻轨工程全过程投资控制方案分析

3.1 津滨轻轨工程的工序组织方式

津滨轻轨是一个并行工程,按照传统意义的全过程控制实施起来难度很大。如图2所示,为缩短建设周期,工程采用了快速轨道法进行工序组织,即在设计并没有全部完成时就开始进行工程采购和施工工作,即“边设计、边施工”。这种频繁并行的特点,增加了设计阶段投资控制的难度。

3.2 设计阶段的投资控制方案分析

津滨轻轨工程的设计控制系统综合采用了招投标、设计监理等规范程序,建立了设计管理体系,即利用公开透明的招投标制度和规范的制度程序,优选工程的设计单位,评估设计方案,降低设计费用,更重要的是抬高全过程投资控制的起点。利用规范的设计监理制度完善了设计过程控制。

除了严格执行规范程序之外,设计监理过程还采用了限额设计控制方法。它是将设计审定的工程计划造价先行科学地分解到各设计专业,然后再分解到各单项工程和单位工程。具体的分解步骤如图3所示:第一步,将计划造价按土建等单项工程分解;第二步,若第一步分解合理(综合考虑质量因素),则应按路基、桥梁等单位工程再进行分解,若以上的分解均满意,则说明该计划造价可行,同时,在设计过程中要严格按照计划控制设计标准,在满足质量、功能要求的前提下,尽量降低设计标准;以上的分解无论哪一步不满意,则说明该计划不可行,必须进行修改或调整,再重新进行分解,直到得到满意的答案为止。

限额设计方法是全过程控制的关键,它帮助设计单位准确核定了初步设计、施工图设计等各阶段的投资限额,并将限额进行了合理分解,做到了落实到人、深入评估、奖罚分明,在降低限额的同时提高了它的可操作性。

3.3 工程采购和施工阶段投资控制分析

津滨轻轨工程是一项投资额巨大、工艺复杂、路线长度长的大型工程,数十亿元的投资额都需要通过建设市场向外发包。为了在批准的投资限额内按期按质完成工程建设任务,建立一套完善的工程采购和施工控制系统是非常必要的。在工程采购和施工中,虽然有招投标、竞争性谈判、直接发包等多种方式,但相比较而言,业主进行投资控制最有效的手段无疑是招投标,因此工程采购和施工控制系统是建立在完善的招投标机制下的。

如图4、5所示,业主建立了严格规范的工程施工和设备材料投标程序,利用专家评价法优选了施工单位和施工方案,同时提高了设备和材料的性价比,为投资控制奠定了基础。

为增强投标竞争,业主合理划分了工程标段,如果将工程作为一个整体进行招标,将大大降低招标的竞争性,因为符合招标条件的潜在投标人数量太少。这就应当将招标项目划分成若干个标段分别进行招标,但也不能将标段划分得太小,太小的标段将失去对实力雄厚的潜在投标人的吸引力。综合考虑了招标项目的专业要求、管理要求、对工程投资的影响以及工程各项工作的衔接等因素后,业主将标段进行了如下划分:桩基分八个标段、线桥分十二个标段、站场分五个标段、机电施工分七个标段。

合同定价方式也是控制工程造价的重要一环,业主与施工方和供应商充分协商后,分标段和材料特点确定了不同的定价方式,设备采购和机电安装合同专用条款中价格的规定集中采用了固定总价合同,大大降低了工程建设者的资金风险,部分工程也在适合自身工程特点的基础上采用了可调价合同。桩基、线桥、站场等建筑工程主要利用了工程量清单招标法,主要采用了固定单价合同形式。

每一标段的承包方依据施工设计图的技术和质量要求有序施工,监理公司严格监督检查施工过程,统计人员依据材料和设备购置费用单据以及其他支出额定期核算并上报实际投资支出,计算并比较BCWP、BCWS、ACWP、BCWP,作为承包方评价施工投资控制效果和进行变更索赔的基础。工程各方经常进行不定期沟通,协商施工调整方案和变更索赔事项。

4 完善全过程投资控制的补充建议

4.1 细化设计阶段评估标准

现有设计控制体系的管理精度与工程的复杂性和并行特征并不相称,设计监理方式只停留在技术经济的笼统评价层面,虽然对初步设计和施工图设计阶段制定了具体的要求,但这些要求缺乏统一的、易于鉴别和量化的评价标准,难以形成有效的约束。

为细化设计监控,应随着设计工作的深入,分阶段多次审核[3]。笔者认为,鉴于津滨轻轨工程复杂并行的特征,并充分考虑设计工作的持续性要求,可以依次在设计工作进行到总任务量的30%、60%、90%的时候按照相应评价标准分别审核设计内容,实现一个任务的三阶段监理模式,进一步降低投资超预算风险。